PLUS QUE DE LA PÉDAGOGIE FINANCIÈRE, UNE RELATION DE CONFIANCE !

Votre cabinet de gestion de patrimoine dans la 
région de Mulhouse et dans le Haut-Rhin !

Vos objectifs, notre expertise !

Votre cabinet vous accompagne dans la gestion ou la construction de votre patrimoine ! 

A toutes les étapes de votre vie, nous serons à vos côtés pour son organisation, son développement, son optimisation et sa transmission.

 

 

 

 

Nos services s'adressent à toutes et tous ! 


 

Quelque soit votre profil, nous sommes en mesure d'apporter des 

solutions en adéquation avec vos objectifs !

Particuliers / Familles

Pour développer et organiser votre patrimoine pour 

atteindre vos objectifs de vie

Chefs d'entreprise / Cadres dirigeants

Pour développer et sécuriser votre patrimoine 

professionnel et personnel

Professionnels 

libéraux

Pour optimiser vos 

ressources professionnelles et personnelles

Sportifs 

professionnels

Pour anticiper l'impact de votre carrière sur votre patrimoine

Assurance-vie, plan épargne retraite, investissement bourse, investissement immobilier, investissement locatif, SCPI ?

Nous nous assurons de vous préconiser les solutions en adéquation avec vos objectifs !

Découvrez la gestion conseillée pour vos placements !

Soucieux de nous démarquer, nous vous proposons un service de gestion conseillée unique dans le haut-Rhin et dans la région de Mulhouse :

  • Vous restez maître de vos décisions et investissements,
  • Vous vous faites accompagner par un professionnel qui peut vous conseiller sur les tendances et les opportunités d'investissement,
  • Vous profitez d'un service personnalisé (suivi de la performance de votre portefeuille, réponses à vos questions, reporting,...),
  • Vous avez accès aux meilleurs fonds d'investissement en assurance vie ou en bourse,
  • Vous bénéficiez de conseils avisés, rémunérés en partie sur la performance de vos placements !

Nos habilitations

CIF

Conseiller en investissement financiers

MIA

Mandataire d'intermédiaires d'assurance

IOBSP

Mandataire d'intermédiaires en opération de banque

CONTACTEZ VOTRE CABINET !

Que cela soit pour obtenir un audit patrimonial, pour avoir des informations sur notre service de gestion conseillée, pour obtenir un bilan retraite ou encore pour obtenir en tant que chef d'entreprise des conseils pour optimiser votre rémunération, contactez-nous grâce au formulaire ci-dessous !

 

 

1er rendez-vous offert et sans engagement !

 

Notre cabinet est référencé sur l'annuaire https://www.monpatrimoinesolide.fr

 

 

 

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