Choisissez le VRAI conseil en gestion
de patrimoine indépendant !
Unique dans la région de Mulhouse et dans le Haut-Rhin !
Notre philosophie ? Unique !
Votre cabinet se démarque en vous proposant un conseil global vis-à-vis de vos problématiques patrimoniales.
Notre force ? La bonne prise en compte de votre situation dans son entièreté afin de pouvoir vous proposer les bonnes pistes d'optimisation de votre patrimoine actuel et futur.
Aussi, nous étudions votre situation familiale, patrimoniale, financière, fiscale voire professionnelle.
Notre statut de conseiller en investissement et gestion de patrimoine indépendant au sens de la réglementation fait que nous agissons sans biais.
N'étant lié à aucune entité financière, nous avons la possibilité de travailler en architecture entièrement ouverte, et potentiellement, nous sommes en mesure de vous proposer toutes les solutions disponibles sur le marché !
Nous veillons aux nouveautés en matière d'investissement afin de vous proposer les meilleures solutions pour atteindre vos objectifs, sous-entendu celles offrant le meilleur triptyque coûts / risques / rendement.
Notre complète indépendance est notre force, force que nous mettons à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et de vie.
Vous n'avez pas besoin d'investir ou alors vous êtes satisfait de vos enveloppes d'investissement, mais avez juste besoin de conseils pour rééquilibrer votre pyramide patrimoniale ou votre allocation ?
Nous sommes présents à vos côtés, car encore une fois, nous ne faisons pas de vente de produits, mais uniquement du conseil !
Pour terminer, notre rémunération n'est constituée que d'honoraires de conseil que nous facturons à nos clients.
Nous ne percevons aucune commission !
Ce mode de rémunération exclu tout risque de conflit d'intérêt.
Notre seul intérêt ? Votre satisfaction !
Nos conseils, vos objectifs !
Tout au long de votre vie, vos objectifs changent et nécessite une stratégie personnalisée.
Votre cabinet est à vos côtés pour vous aider à mettre en place une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs
Dynamisation de l'épargne
Nous vous conseillons sur l'allocation patrimoniale la mieux adaptée à votre situation actuelle et à vos objectifs.
La construction de cette allocation n'est que la première étape de notre conseil car nous sélectionnons pour vous les meilleurs investissements et solutions de placement du marché, en toute indépendance.
Préparation de la retraite
Dans le but d'anticiper la baisse des revenus à la retraite, nous vous accompagnons pour mettre en place la bonne stratégie.
La retraite par capitalisation est aujourd'hui une nécessité dans le but de s'assurer une rente complémentaire à la retraite par répartition.
Préparation de la transmission
Anticiper la transmission est essentiel, mais bien souvent cette question est abordée tardivement dans la vie.
Nous vous aidons à mettre en place la bonne stratégie pour préparer votre succession en optimisant notamment les droit de succession.
Assurance-vie luxembourgeoise
Vous avez le souhait d'apporter de la flexibilité et de la sécurité à votre épargne ?
Votre cabinet peut vous accompagner dans le choix du contrat d'assurance-vie luxembourgeois qui répond à vos objectifs.
De même, nous vous accompagnons dans le cadre de notre service de gestion conseillée pour le choix des supports d'investissement et leur suivi.
Notre accompagnement
En fonction de vos besoins et de vos objectifs, notre accompagnement peut prendre différentes formes :
Bilan allocation patrimoniale
La Prestation Bilan allocation patrimoniale vise à élaborer une étude synthétique de la situation de vos placements et de votre patrimoine en vue de vous proposer des premières pistes d'optimisation.
Cette prestation se déroule en un rendez-vous d’1h30 environ.
Optimisation de
portefeuilles financiers
La prestation Optimisation de portefeuilles financiers vise à vous proposer une étude approfondie de la performance de vos portefeuilles, dans le but de vous proposer une nouvelle allocation, plus performante, et moins onéreuse en frais de gestion.
Mission de conseil en investissement
La Prestation Conseil en investissement vise à élaborer une étude approfondie de vos données familiales, professionnelles, patrimoniales, fiscales et financières, et toute autre informations pertinentes, dans le but de vous proposer une stratégie d'investissement dans une multitude classe d'actif en adéquation avec vos objectifs.
Unique dans la région de Mulhouse et dans le Haut-Rhin !
Soucieux de nous démarquer, nous vous proposons un service de gestion conseillée unique dans le Haut-Rhin et dans la région de Mulhouse :
Une étude
de votre situation
Nous étudions votre situation et vous proposons une allocation d'actifs personnalisée et en adéquation avec vos objectifs et votre situation.
Du Conseil
pour gérer vos portefeuilles
Vous vous faites accompagner par votre cabinet qui vous conseille sur les tendances et les opportunités d'investissement.
Un service
personnalisé
Vous bénéficiez d'un service personnalisé (suivi de la performance de votre portefeuille, réponses à vos questions,reporting,...)
Un accès
aux meilleures opportunités d'investissement
Vous avez accès aux meilleurs fonds d'investissement en assurance vie, PEA, compte-titres, PER ou contrats d'assurance-vie luxembourgeois.
Un conseil adapté à toutes et tous !
De part la nature de notre conseil indépendant au sens de la MIFID 2, nous ne facturons que des honoraires à nos clients.
Bien souvent, la facturation d'honoraires est moins onéreuse que la rémunération du conseiller via les frais de versement ou de gestion sur les produits conseillés.
Aussi, nous avons fait le choix de n'appliquer aucun frais sur versements.
Les solutions de placement que nous préconisons figurent parmi les moins chères du marché !
Les économies générées sur la durée par cette volonté de vous offrir des solutions peu onéreuses en frais contrebalancent largement la facturation d'honoraires de conseil.
Enfin, étant donné que nous ne percevons aucune commissions, nous ne sommes pas tentés de vous conseiller plutôt une solution qu'une autre. Il y a une absence totale de conflit d'intérêt !
Plus que des mots, découvrez notre vision du conseil en investissement !
Contactez-nous
JB Solutions patrimoine
Conseiller en investissement financier
Courtier en opération d'assurance
20 rue du couvent
68950 REININGUE
Tél: 07.67.16.17.16.
Mail: contact@jb-solutions-patrimoine.fr
JB Solutions patrimoine, votre cabinet de gestion de patrimoine et de conseil en investissement indépendant à Mulhouse, Haut-Rhin !
Conseiller en investissement financier enregistré à l'ORIAS sous le numéro 23005024
Courtier en opération d'assurance
Votre cabinet est référencé sur le répertoire https://www.monpatrimoinesolide.fr
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