"Notre indépendance est notre force ! Nous ne revendons pas de solutions de placement.
La seule chose que nous vendons, c'est notre expertise pour vous aider à mettre en place une stratégie pour atteindre vos objectifs !"
Julien BAUMGARTEN,
fondateur de JB Solutions patrimoine
Le bilan d'allocation patrimoniale
La Prestation Bilan allocation patrimoniale vise à élaborer une étude synthétique de la situation de vos placements et de votre patrimoine. Le but étant de vous communiquer des pistes d’optimisations de votre allocation patrimoniale, sans prestation de conseil en investissement.
Cette prestation vise à vous donner des conseils avisés afin que vous puissiez mener et gérer seul vos investissements, après avoir reçu des conseils d’allocation patrimoniale.
Cette prestation se déroule en un rendez-vous d’1h30 environ.
Cette prestation est sans engagement.
La mission de conseil en investissement
La Prestation Conseil en investissement vise à élaborer une étude approfondie de vos données familiales, professionnelles, patrimoniales, fiscales et financières, et de toutes autres informations pertinentes, afin de prodiguer du conseil en investissement.
Le Cabinet vous conseille sur la réalisation d’une stratégie d’investissement et vous informe sur différentes classes d’actifs (produits d’assurance, OPCVM, ETF, Private Equity, SCPI, or, cryptoactifs,...) et ce, en réponse à vos problématiques et attentes.
Nous vous proposons une allocation personnalisée pour les différents portefeuilles d’investissement conseillés.
Nous vous accompagnons pour les différentes souscriptions de contrats de placements ou d’investissement (assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, Compte-titres ordinaire, PEA, contrats de capitalisation,...).
Cette prestation se déroule sur trois rendez-vous d’1h30 environ.
Cette prestation est sans engagement
Optimisation de portefeuilles financiers
La Prestation Optimisation de portefeuilles financiers vise à élaborer une étude approfondie des allocations des portefeuilles que vous détenez dans le but de vous proposer des solutions d’optimisation en matière d’adéquation avec ses objectifs, vos espérances de rendement ou encore en matière de frais.
Nous vous proposons une nouvelle allocation de fonds étayée par des simulations d’investissement.
Si besoin, nous vous accompagnons pour le transfert ou la souscription de nouveaux contrats de placement.
Cette prestation se déroule en un rendez-vous d’1h30 environ.
Investissement via l'assurance-vie luxembourgeoise
Vous êtes un investisseur averti à la recherche de sécurité, performance, et d'exclusivité en matière de supports d'investissement ? L'assurance-vie luxembourgeoise vous offre un cadre unique pour la gestion de votre patrimoine, et ce pour plusieurs raison :
Protection et diversification :
- Vos actifs sont protégés par la législation luxembourgeoise, réputée pour sa solidité.
- Accédez à une large gamme d'investissements, y compris des fonds exclusifs et des actifs non cotés, pour une diversification optimale.
Un contrat sur mesure :
- Personnalisez votre stratégie d'investissement en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs.
- Bénéficiez d'une gestion patrimoniale sur mesure avec un accompagnement dédié via votre cabinet.
L'assurance-vie luxembourgeoise est la solution idéale pour les investisseurs exigeants qui recherchent :
- La sécurité et la protection de leurs actifs.
- L'accès à des opportunités d'investissement exclusives (ETF, Private Equity, dette privée, investissement dans les infrastructures,...).
- Une gestion patrimoniale personnalisée et dédiée dans le cadre de notre service de gestion conseillée.
Contactez-nous !
JB Solutions patrimoine
Conseiller en investissement financier
Courtier en opération d'assurance
20 rue du couvent
68950 REININGUE
Tél: 07.67.16.17.16.
Mail: contact@jb-solutions-patrimoine.fr
JB Solutions patrimoine, votre cabinet de gestion de patrimoine et de conseil en investissement indépendant à Mulhouse, Haut-Rhin !
Conseiller en investissement financier enregistré à l'ORIAS sous le numéro 23005024
Courtier en opération d'assurance
Votre cabinet est référencé sur le répertoire https://www.monpatrimoinesolide.fr
© Copyright. Tous droits réservés.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.