Stratégie patrimoniale
Votre cabinet vous propose un accompagnement unique et sur mesure !
Première étape de notre accompagnement, le rendez-vous de découverte et la mise en valeur de vos objectifs.
Suite au premier rendez-vous, votre cabinet effectue une analyse détaillée de votre situation financière et patrimoniale.
Suite à cette analyse, votre cabinet
élabore des solutions sur mesure en fonction de vos objectifs. Ces
propositions peuvent concerner
l'investissement, la fiscalité, la
protection de votre patrimoine ou
encore la planification successorale.
Une fois les préconisations validées par vos soins, nous mettons en œuvre les stratégies convenues. Cela peut
impliquer des ajustements de portefeuille, des choix fiscaux ou d'autres mesures planifiées.
Notre accompagnement ne s'arrête pas à la mise en œuvre. Votre cabinet assure un suivi régulier de vos investissements et effectue des
ajustements en fonction de l'évolution de vos objectifs et de l'environnement économique.
Notre service unique de gestion conseillée !
Votre cabinet vous propose un service unique de gestion conseillée pour vous guider dans vos choix d'investissement en assurance vie, contrats de capitalisation ou compte-titre bourse !
Pour vous, une
stratégie
sur mesure !
L'audit patrimonial permettra de vous proposer l'allocation de portefeuille qui sera adaptée à vos objectifs, vos souhaits, votre tolérance au risque. Cette allocation sera votre allocation, unique comme vous !
Pour vous, les meilleurs
investissements !
Notre ambition ? Vous sélectionner et vous mettre à disposition les meilleurs investissements, et vous relier aux meilleurs fournisseurs de solutions de placement. Votre cabinet fonctionne en architecture ouverte pour vous !
Pour vous, un suivi personnalisé de vos portefeuilles !
Votre cabinet vous propose un suivi régulier et précis de vos portefeuilles d'investissement. Que cela soit en bourse, en assurance vie ou en contrat de capitalisation, des outils de suivi performants vous serons mis à disposition.
Pour vous, une grande
diversification !
Fonds Euro, fonds actions, obligataires, ETF, immobilier ou monétaires ?
Votre cabinet vous guidera dans votre allocation d'actifs en fonction de votre
tolérance au risque et de vos objectifs.
Pourquoi la gestion conseillée ?
Nous considérons que la gestion conseillée est l'avenir du conseil patrimonial !
Avec la gestion conseillée, vos intérêts sont les nôtres. Faites confiance à un conseiller qui a pour seul but de faire fructifier votre épargne et de vous offrir un accompagnement personnalisé et dans la durée !
L'idée étant de vous faire profiter des meilleures enveloppes présentes sur le marché et des meilleurs fonds d'investissement.
Nos outils d'analyse et de sélection de fonds d'investissement nous permettent de vous proposer les fonds adaptés à vos objectifs, votre sensibilité au risque et à votre souhait de performance !
Et notre rémunération ? Différenciante et unique !
Notre rémunération est composée de deux parties :
- Des frais fixes de gestion, facturés trimestriellement, à hauteur de 0.2% de l'encours de votre portefeuille, visant à couvrir le temps passé à suivre vos investissements, à faire les arbitrages nécessaires ou encore à suivre les marchés financiers afin de vous proposer les bonnes décisions d'investissement en fonction du contexte macro-économique. Ces frais vous seront facturés à la fin de chaque trimestre.
- Une part variable, également facturée trimestriellement, adossée à la performance affichée par vos portefeuilles à la fin de chaque trimestre :
- Si suite à nos conseils, vos portefeuilles d'investissements affichent une performance positive et supérieure à 3% par an, nous vous facturerons une commission de performance évolutive en fonction de la performance générée.
- Si au contraire, vos portefeuilles affichent une performance inférieure à 3% par an, nous n'appliquons pas d'honoraires de performance mais uniquement les frais fixes de gestion annuelle mentionnés ci-dessus.
Une seule chose à retenir : vous gagnez, nous gagnons !
Vous ne souhaitez pas ouvrir de nouveaux contrats d'assurance vie de capitalisation ou de comptes-titres car vous en possédez déjà ?
Ce n'est pas un problème ! Nous sommes en mesure de vous accompagner quelque soit le ou les contrats que vous possédez déjà !
Nous étudierons néanmoins la possibilité de les optimiser en les comparant à nos meilleurs contrats.
De même, nous sommes en mesure d'étudier les fonds logés dans vos contrats et de vous vous proposer des pistes d'amélioration dans le but de chercher de la performance !
Dans tous les cas, vous gardez la main !
Avec la gestion conseillée, alignons vos intérêts avec les nôtres et faisons fructifier votre épargne de manière efficace !
JB Solutions patrimoine, votre cabinet de pédagogie financière et de gestion de patrimoine à Mulhouse, Haut-Rhin !
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