"Plus que de la pédagogie financière, une relation de confiance!
Vous avez des objectifs, nous avons des solutions !"
Julien BAUMGARTEN, fondateur
Vos objectifs comme base de nos préconisations !
Anticiper la baisse des revenus à la retraite, financer les études des enfants, organiser votre épargne, ou encore investir dans l'immobilier, ou optimiser votre fiscalité ?
Quelque soient vos objectifs de vie, votre cabinet vous aide à les mettre en valeur, à les structurer et à les hiérarchiser !
Chefs d'entreprise, vous avez des objectifs professionnels, tels que l'optimisation de votre trésorerie ou l'optimisation de votre rémunération ?
Votre cabinet peut vous aider à mettre en place les solutions adéquates !
Votre patrimoine est déjà constitué, mais vous souhaitez optimiser votre
fiscalité ?
Votre cabinet peut vous aider via l'investissement en FIP (Fond d'Investissement de proximité), FCPI (Fond Commun de Placement dans l'Innovation) ou encore via la loi GIRARDIN (investissement défiscalisant en Outre-mer) !
Besoin de construire et valoriser votre patrimoine ?
Plusieurs outils sont à votre dispositon !
L'assurance vie
Pierre angulaire de votre patrimoine et placement préféré des Français, l'assurance vie est l'outil à privilégier pour vous construire un patrimoine solide sur le long terme. Ses avantages fiscaux, ses univers d'investissement et ses avantages fiscaux, en font un allié de choix pour la valorisation de votre patrimoine.
Le compte-titre, le PEA
Vous souhaitez débuter en bourse et profiter du dynamisme des valeurs mobilières ?
Votre cabinet vous aide pour sélectionner les fonds des meilleurs sociétés de gestion, et pour construire un portefeuille en adéquation avec votre profil de risque et vos souhaits. ETF, SICAV, FCP ? Nous vous aidons à choisir les meilleurs fonds. Nous vous permettons ainsi d’accéder aux marchés boursiers en souscrivant un compte-titres ou un Plan d’Épargne en Actions (PEA), en fonction de votre situation.
La pierre-papier (SCPI)
Les SCPI (société civile de placement immobilier) sont des sociétés de gestion ayant pour activité l'acquisition d'immeubles commerciaux (bureaux, commerce, hôtels, entrepôts,...), leur gestion et leur mise en location.
En tant qu'investisseur, vous pouvez apporter des fonds à ces sociétés dans le but de devenir propriétaire de parts de SCPI. En contrepartie, vous percevez les loyers correspondant au nombre de parts que vous possédez.
Avec les SCPI, vous investissez dans l'immobilier sans contraintes !
Le contrat de capitalisation
Le contrat de capitalisation est le pendant de l'assurance vie !
Vous êtes professionnels et vous souhaitez placer vos excédents de trésorerie ? Le contrat de capitalisation est fait pour vous !
L'investissement locatif
L'immobilier est le placement préféré des français !
Que cela soit en location nue, en LMNP (location meublée non professionnel), en investissement monument historique, en déficit foncier, en nue-propriété ou encore en SCI, votre cabinet peut vous aider à investir dans la pierre grâce à ses partenaires de renom !
JB Solutions patrimoine, votre cabinet de pédagogie financière et de gestion de patrimoine à Mulhouse, Haut-Rhin !
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